Vilmorin & Cie - Document de référence 2017-2018

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE Vilmorin & Cie 18 2017-2018 PRÉSENTATION de Vilmorin & Cie 1 Le marché des semences de grandes cultures en Europe Le marché européen est dominé par le maïs, les céréales à paille (blé, orge) ainsi que par le colza et le tournesol. Marqué par des tendances contrastées selon les espèces, il a été perturbé depuis 2013-2014 par un environnement global défavorable. Liée en particulier à l’impact des niveaux des cours des productions agricoles, la baisse des surfaces cultivées en maïs a ainsi concerné la plupart des pays au cours de l’exercice 2017-2018, alors que les surfaces de tournesol ont dans le même temps enregistré une légère hausse au sein de l’Europe élargie, portée par la progression des surfaces en Ukraine et en Russie. Des surfaces de cultures OGM* marginales La culture, la commercialisation et l’importation des plantes génétiquement modifiées sont encadrées par des directives et réglementations européennes. À ce jour, un seul OGM* (maïs MON810) est autorisé à la culture et à la commercialisation dans l’Union européenne, tandis que plus d’une cinquantaine de types de maïs, soja, coton et canola transgéniques, incluant les combinaisons, sont autorisés à l’importation pour l’alimentation animale essentiellement. Certains États membres ont néanmoins décidé de suspendre l’autorisation de culture du maïs MON810 en faisant jouer différentes clauses prévues dans la réglementation européenne. C’est notamment le cas de la France, l’Allemagne, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche et de la Grèce. Une procédure permettant aux États membres de bannir la culture commerciale de plantes transgéniques sur leur territoire a été adoptée en mars 2015 (directive 2015/412) par le Parlement et le Conseil ; elle offre une plus grande liberté et une base juridique a priori plus large pour interdire la culture. En conséquence, la culture des OGM* en Europe reste marginale, avec environ 132000 hectares cultivés en 2017 (principalement en Espagne, ainsi qu’au Portugal). En recul de 4% cette année, elle reste très modeste à l’échelle mondiale et représente largement moins de 1% des surfaces mondiales (Source : ISAAA 2018) . Le marché des semences de maïs en Amérique du Nord Les surfaces cultivées en maïs aux États-Unis enregistrent cette année un recul de 1% (Source : USDA 2018) , et couvrent plus de 36 millions d’hectares. Dans le même temps, les surfaces de soja ont connu un léger repli (-1%), pour s’établir à 36 millions d’hectares. La place prépondérante des plantes génétiquement modifiées Représentant 40 % des surfaces mondiales toutes espèces confondues (Source : ISAAA 2018) , les États-Unis sont de loin le 1 er pays producteur de plantes génétiquement modifiées. Celles-ci couvrent aujourd’hui plus de 93% des surfaces cultivées en maïs. Les variétés intégrant plusieurs traits* de résistance représentent une part importante du marché estimée à 80% des surfaces de maïs (Source : ISAAA 2018) . Les semences génétiquement modifiées permettent aux agriculteurs de réduire considérablement leurs coûts d’exploitation, de diminuer les coûts liés aux traitements agrochimiques, tout en garantissant une récolte nettement supérieure. Elles sont en conséquence commercialisées à un prix significativement supérieur aux semences classiques. Les agrocarburants, un débouché significatif pour la production de maïs Depuis 2000, la production de maïs aux États-Unis avait été dynamisée par les agrocarburants. La demande importante des usines de bioéthanol avait notamment été à l’origine de la forte augmentation des surfaces de maïs. Une part conséquente des utilisations de maïs aux États-Unis est destinée à ce marché : en 2017-2018, elle s’élève à 38%. Surfaces 17-18 Évolution sur 1 an Maïs total 13,1 -3% > Maïs grain 7,3 -5% > Maïs fourrage 5,8 +1% Blé tendre 23,0 -1,5% Tournesol 3,9  (1) -7%  (1) Colza 6,2 +1% Source : estimations internes. (1) Les surfaces cultivées en tournesol au sein de l’Europe élargie atteignent 20 millions d’hectares en 2018 (+2% par rapport à l’an dernier), l’Ukraine et la Russie représentant plus de 14 millions d’hectares. Évolution des surfaces cultivées dans l’Union européenne des 28 (en millions d’hectares) 1.3. Marché des semences Évolution des surfaces de maïs génétiquement modifié aux États-Unis (en %) Traits* résistance insectes Traits* tolérance herbicides Multi-traits* Source : ISAAA 2018. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 20022003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320142015 2016 20172018